Skip to main content

Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA)

Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA)
iets voor u?
  • U bent enkele jaren werkzaam in de financiële dienstverlening.
  • U adviseert particuliere klanten over inkomen en vermogen.
  • U wilt uw financiële adviesvaardigheden verder ontwikkelen.
In het kort
  • niveau Postbachelor
  • duur 5 maanden
  • studiebelasting 8 uur per week
  • studiekosten € 1.995,-
  • startdata
    • 09-10-2017 Zwolle
Bekijk alle startdata en locaties
PFA avansplus breda

Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA)

Mensen zoeken zekerheid. Ze willen alles goed hebben geregeld voor hun partner en kinderen en zich geen zorgen maken over hun oude dag. Als persoonlijk financieel adviseur helpt u hen daarbij. U brengt de wensen en behoeften op een verantwoorde manier in kaart en kent de kansen en risico’s van een financiële huishouding. Ook weet u op het goede moment de juiste financieel specialist in te schakelen.

praktische informatie
    Doelgroep

    Doelgroep

    U werkt sinds enkele jaren in de financiële dienstverlening en wilt zich verder verdiepen in de financiële adviesbehoeften van particuliere klanten.

    Werkvorm

    Werkvorm

    U bestudeert de theorie thuis. Tijdens de colleges werkt u onder meer in kleine groepen aan praktijkcases waarover u met de docent en mededeelnemers discussieert. Zo deelt u kennis en ervaringen met elkaar en legt u de link naar de praktijk. Wat u vandaag leert, kunt u morgen zelf toepassen in uw werk. Ervaren docenten van de Federatie Financieel Planners begeleiden u in het leerproces. U ontvangt per college de casusuitwerkingen en een kopie van de gepresenteerde sheets. Ook syllabi, boeken en oefenexamenvragen staan tot uw beschikking.

    U sluit de 4 modules af met een toets. Het gemiddelde cijfer van die toetsen weegt mee in uw eindcijfer voor het examen. Als u een onvoldoende haalt voor een tussentijdse toets of het examen, krijgt u één kosteloze herkansing.

    Studiebelasting

    Studiebelasting

    De opleiding Persoonlijk Financieel Adviseur duurt 5 maanden en bestaat uit 9 bijeenkomsten (17 dagdelen) in de middag -en avonduren. Dit is inclusief examen. Daarnaast bent u aan zelfstudie ongeveer 8 uur per week kwijt.

    Studiekosten

    Studiekosten

    De kosten van de leergang Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) zijn: € 1.995,- (vrij van btw). Dit is exclusief leermiddelen (€ 200,- incl. btw) en arrangementskosten (€ 100,- incl. btw). De opleiding Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) wordt afgesloten met een examen. De kosten van dit examen zijn € 400,- (vrij van btw). U ontvangt na aanvang van de leergang een factuur.

    Diploma

    Diploma

    Als u de opleiding Persoonlijk Financieel Adviseur succesvol heeft afgerond, ontvangt u het postbachelordiploma Persoonlijk Financieel Adviseur van Avans Hogeschool (dus niet Avans+).

    Resultaat

    Resultaat

    Na deze opleiding kunt u de particuliere klant inzicht geven in zijn vermogens- en inkomensstructuur. U weet zijn wensen en mogelijkheden en kunt hem adviseren op het gebied van pensioen, levensverzekeringen en beleggingen. U herkent knelpunten en weet op het juiste moment een financieel specialist in te schakelen.

    Na de opleiding bent u gediplomeerd Persoonlijk Financieel Adviseur en hiermee bent u gerechtigd zich in te schrijven in het FP-register. U kunt gebruikmaken van de titel Gediplomeerd Financieel Adviseur, met gebruikmaking van de bijbehorende banners en logo.

    Contact

    Contact

    Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met opleidingsmanager Aldert Verlinde via averlinde@instituutscire.nl of via 076-5258305.

    Programma
    Blok 1

    Een inleiding in financiën en fiscaliteit staat centraal in dit onderdeel van de opleiding.

    • Inleiding financiële planning
    • Structuur heffingswetten en gebruik wettenbundel financiële planning
    • Formeel belastingrecht
    • Structuur Wet IB 2001
    • Inleiding Loonbelasting en Box 3
    • Inleiding Overdrachtsbelasting
    • Aansluiting Belastbaar inkomen/Consumptief besteedbaar inkomen

    programma Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) blok 1
    Blok 2

    Alle aspecten rondom financieren en beleggen worden in dit blok behandeld.

    • Rendement en risico
    • Aandelen
    • Obligaties
    • Financiële rekenkunde
    • Opties
    • Beleggingsfondsen
    • Oefenen met oude FFP-examenvragen

    programma Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) blok 2
    Blok 3

    Centraal in dit onderdeel staan de meest relevante aspecten van het Recht.

    • Inleiding recht
    • Personen- en familierecht / Huwelijksgoederenrecht
    • Inleiding erfrecht
    • Schenking- en erfbelasting
    • Estate planning en de Wet IB 2001

    programma Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) blok 3
    Blok 4

    In dit blok worden de aspecten rondom toekomstvoorzieningen behandeld.

    • Inleiding sociale zekerheid en pensioen
    • Pensioenregeling
    • Gouden handdruk
    • Pensioenrechten en beëindiging relatie
    • Verzekeringen

    programma Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) blok 4
    • Door mijn onderzoek ben ik een expert geworden; precies wat ik nodig had om de directie uitgelegd te krijgen dat de maatschappij veel eist van de financiële branche en om actie vraagt.

      testimonial-scire-erikdevries
      Erik de Vries
      Financieel adviseur
    • De studie heeft mij gevormd tot een kritische en goed voorbereide gesprekspartner voor mijn adviseurs en ik ben een deskundige partij aan de onderhandelingstafel geworden.

      testimonial-scire-anthonyvanganzewinkel
      Anthony van Ganzewinkel
      Ondernemer
    • Het resultaat was verrassend. De performance van de accountmanagers en de tussenpersonen verbeterde sterk; het accent verschoof van producten verkopen naar adviseren over verzuim en inkomen
      testimonial-scire-r.deleede
      R. de Leede
      Opdrachtgever
    Bekijk alle referenties
    Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

    Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

    Meld u nu aan