Skip to main content

Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA)

  • niveau Postbachelor
  • duur 5 maanden
  • studiebelasting 8 uur per week
  • studiekosten 2.895,-
  • Startdata en locaties
    • 06-11-2024 Utrecht
Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA)
Iets voor jou?
  • Je bent enkele jaren werkzaam in de financiële dienstverlening.
  • Je adviseert particuliere klanten over inkomen en vermogen.
  • Je wilt je financiële adviesvaardigheden verder ontwikkelen.

Waarom een opleiding tot Financieel adviseur?

Mensen zoeken zekerheid. Ze willen alles goed hebben geregeld voor hun partner en kinderen en zich geen zorgen maken over hun oude dag. Als persoonlijk financieel adviseur help je hen daarbij. Je brengt de wensen en behoeften op een verantwoorde manier in kaart en kent de kansen en risico’s van een financiële huishouding. Ook weet je op het goede moment de juiste financieel specialist in te schakelen.

bavam logo

Inhoud Financieel adviseur opleiding

Tijdens deze opleiding Financieel adviseur ga je je verdiepen in onderwerpen zoals financiën en fiscaliteit, beleggen en relevante aspecten van het Recht. Bekijk het volledige programma van deze opleiding hieronder. 

Praktische informatie
    Doelgroep

    Doelgroep

    Je werkt sinds enkele jaren in de financiële dienstverlening en wilt je verder verdiepen in de financiële adviesbehoeften van particuliere klanten.

    Werkvorm

    Werkvorm

    Je bestudeert de theorie thuis. Tijdens de colleges werk je onder meer in kleine groepen aan praktijkcases waarover je met de docent en mededeelnemers discussieert. Zo deel je kennis en ervaringen met elkaar en leg je de link naar de praktijk. Wat je vandaag leert, kun je morgen zelf toepassen in jouw werk. Ervaren docenten van de Federatie Financieel Planners begeleiden je in het leerproces. Je ontvangt per college de casusuitwerkingen en een kopie van de gepresenteerde sheets. Ook syllabi, boeken en oefenexamenvragen staan tot jouw beschikking.

    Je sluit de 5 modules af met een toets. Het gemiddelde cijfer van die toetsen weegt mee in je eindcijfer voor het examen. Als je een onvoldoende haalt voor een tussentijdse toets, krijg je één kosteloze herkansing.

     

    Tijdsinvestering

    Tijdsinvestering

    Deze opleiding bestaat uit 12 bijeenkomsten van 14:00 – 21:00 uur. 

    De opleiding Persoonlijk Financieel Adviseur duurt circa 7 maanden. Daarnaast ben je aan zelfstudie ongeveer 8 uur per week kwijt.

     

    Studiekosten

    Studiekosten

    De kosten voor de opleiding Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) zijn als volgt:

    • Opleidingskosten: € 2.895,-.
    • Leermiddelen: € 250,-.
    • Arrangementskosten: € 150,-.

    Wetteksten, Fiscaal memo, De kleine gids en een financiële calculator dienen nog zelf te worden aangeschaft.

    De opleiding Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) wordt afgesloten met een Avans Hogeschool examen (dus niet Avans+). De kosten van dit examen zijn € 400,- (vrij van btw).

    Je ontvangt na aanvang van de leergang een factuur.

    Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

    Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering
    Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina.  

    Diploma

    Diploma

    Als je de opleiding Persoonlijk Financieel Adviseur succesvol hebt afgerond, ontvang je het postbachelordiploma Persoonlijk Financieel Adviseur van Avans Hogeschool (dus niet Avans+).

    Resultaat

    Resultaat

    Na de opleiding ben je gecertificeerd Persoonlijk Financieel Adviseur en hiermee ben je gerechtigd je in te schrijven in het Financieel PLanner-register van Avans+. Je kunt gebruikmaken van de titel GPFA (Gecertificeerd Persoonlijk Financieel Adviseur), met gebruikmaking van het bijbehorende logo.

    Contact

    Contact

    Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

    Programma

    Blok 1

    Een inleiding in financiën en fiscaliteit staat centraal in dit onderdeel van de opleiding.

    • Inleiding financiële planning
    • Structuur heffingswetten en gebruik wettenbundel financiële planning
    • Formeel belastingrecht
    • Structuur Wet IB 2001
    • Inleiding Loonbelasting en Box 3
    • Inleiding Overdrachtsbelasting
    • Aansluiting Belastbaar inkomen/Consumptief besteedbaar inkomen

    programma Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) blok 1
     

    Blok 2

    Alle aspecten rondom financieren en beleggen worden in dit blok behandeld.

    • Rendement en risico
    • Aandelen
    • Obligaties
    • Financiële rekenkunde
    • Opties
    • Beleggingsfondsen
    • Oefenen met oude FFP-examenvragen

    programma Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) blok 2
     

    Blok 3

    Centraal in dit onderdeel staan de meest relevante aspecten van het Recht.

    • Inleiding recht
    • Personen- en familierecht / Huwelijksgoederenrecht
    • Inleiding erfrecht
    • Schenking- en erfbelasting
    • Estate planning en de Wet IB 2001

    programma Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) blok 3
     

    Blok 4

    In dit blok worden de aspecten rondom toekomstvoorzieningen behandeld.

    • Inleiding sociale zekerheid en pensioen
    • Pensioenregeling
    • Gouden handdruk
    • Pensioenrechten en beëindiging relatie
    • Verzekeringen

    programma Persoonlijk Financieel Adviseur (PFA) blok 4
     
    Download brochure Inscrijven