Je klant wordt geconfronteerd met beleggingsproducten en strategieën van financiële instellingen zodra hij zijn onderneming heeft overgedragen. Deze financiële instellingen betrekken de financieel adviseur steeds vaker bij de beleggingsportefeuille van de persoonlijke holding van de DGA of juist met vermogen in privé. Bij deze vermogensstructurering stuit je op de tarieven van de inkomstenbelasting in box 2 en 3 en de vennootschapsbelasting.
Doelgroep
Je bent werkzaam als fusie- en overnamespecialist, intermediair, relatiebeheerder, financieel (bedrijfs-)adviseur, accountant, financieel planner, controller, waarderingsdeskundige/valuator of belastingadviseur en je houdt je bezig met bedrijfsadvisering.
Werkvorm
De stof wordt behandeld aan de hand van de casuïstiek die is geselecteerd door een ervaren senior banker/ Senior Vermogensbeheerder. De werking van enige praktische tools wordt toegelicht, die je in de praktijk kunt gebruiken.
Tijdsinvestering
De Masterclass Beleggen en vermogensstructurering is een bijeenkomst van 1 dag. De voorbereidingstijd bedraagt 1 tot 2 uur.
Studiekosten
De kosten van de Masterclass Beleggen en vermogensstructurering zijn als volgt:
+ Opleidingskosten: € 595,-
+ Leermiddelen: € 25,-
+ Arrangementskosten € 35,-
Sta je in het RAB-register of FP-register dan ontvang je 10% korting op de opleidingskosten.
Je ontvangt voor aanvang van de bijeenkomst een factuur.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.
Diploma
Na het succesvol afronden van de Masterclass Beleggen en vermogensstructurering ontvang je een bewijs van deelname. Ben je geregistreerd in het RAB of PFP-register? Dan vermelden wij jouw PE-activiteit in het register.
Resultaat
Na het volgen van deze masterclass heb je de kennis om ondernemers goed te begeleiden in het vraagstuk ‘wat te doen met de creditgelden die vrijkomen bij een verkooptransactie’. Je advies gaat verder dan alleen de overnametransactie. Ook ben je in staat om samen met de ondernemer zijn wensen goed in kaart te brengen. Ook ben je in staat om samen met een vermogensbeheerder het gewenste risicoprofiel vast te stellen.
Contact
Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling Voorlichting & Advies via info@avansplus.nl of 088-909 80 00.