Skip to main content

Kom 9 oktober naar de open avond in Utrecht. Meld je hier aan!

Masterclass Beleggen en vermogensstructurering

  • niveau Postbachelor
  • duur 1 dag
  • studiebelasting 2 uur
  • studiekosten 595,-
  • Startdata en locaties
    • 28-05-2025 Breda
masterclass_beleggen_vermogensstructurering
Iets voor jou?
  • Je wilt de ondernemer die zijn onderneming verkocht heeft ook graag helpen met zijn vermogensvraagstukken. Hoe om te gaan met de vrijgekomen liquiditeiten.
  • Bij de verkoop van de onderneming komen liquiditeiten vrij die in privé of in persoonlijke holding terecht komen. Je wil de ondernemer hier graag zo goed mogelijk in bijstaan.
  • Je wil de ondernemer niet alleen helpen met de overdracht van zijn of haar onderneming maar je wil de ondernemer ook na dit traject bijstaan met advies.
     

Hoe signaleer je een beleggingsbehoefte of noodzaak bij je klanten? 

Je klant wordt geconfronteerd met beleggingsproducten en strategieën van financiële instellingen zodra hij zijn onderneming heeft overgedragen. Deze financiële instellingen betrekken de financieel adviseur steeds vaker bij de beleggingsportefeuille van de persoonlijke holding van de DGA of juist met vermogen in privé. Bij deze vermogensstructurering stuit je op de tarieven van de inkomstenbelasting in box 2 en 3 en de vennootschapsbelasting.
 

Praktische informatie
    Doelgroep

    Doelgroep

    Je bent werkzaam als fusie- en overnamespecialist, intermediair, relatiebeheerder, financieel (bedrijfs-)adviseur, accountant, financieel planner, controller, waarderingsdeskundige/valuator of belastingadviseur en je houdt je bezig met bedrijfsadvisering.

    Werkvorm

    Werkvorm

    De stof wordt behandeld aan de hand van de casuïstiek die is geselecteerd door een ervaren senior banker/ Senior Vermogensbeheerder. De werking van enige praktische tools wordt toegelicht, die je in de praktijk kunt gebruiken.

    Tijdsinverstering

    Tijdsinverstering

    De Masterclass Beleggen en vermogensstructurering is een bijeenkomst van 1 dag. De voorbereidingstijd bedraagt 1 tot 2 uur.

    Studiekosten

    Studiekosten

    De kosten van de Masterclass Beleggen en vermogensstructurering zijn als volgt:

    + Opleidingskosten: € 595,- 
    + Leermiddelen: € 25,- 
    + Arrangementskosten € 35,- 

    Sta je in het RAB-register of FP-register dan ontvang je 10% korting op de opleidingskosten. 

    Je ontvangt voor aanvang van de bijeenkomst een factuur.

    Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.
     

    Diploma

    Diploma

    Na het succesvol afronden van de Masterclass Beleggen en vermogensstructurering ontvang je een bewijs van deelname. Ben je geregistreerd in het RAB of PFP-register? Dan vermelden wij jouw PE-activiteit in het register.

    Resultaat

    Resultaat

    Na het volgen van deze masterclass heb je de kennis om ondernemers goed te begeleiden in het vraagstuk ‘wat te doen met de creditgelden die vrijkomen bij een verkooptransactie’. Je advies gaat verder dan alleen de overnametransactie. Ook ben je in staat om samen met de ondernemer zijn wensen goed in kaart te brengen. Ook ben je in staat om samen met een vermogensbeheerder het gewenste risicoprofiel vast te stellen.

    Contact

    Contact

    Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling Voorlichting & Advies via info@avansplus.nl of 088-909 80 00.

    Programma

    Programma

    Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:

    1.    De beleggingstheorie
    a.    De Moderne Portefeuille Theorie en CAPM
    b.    The Behavorial Finance 
    c.    De performance van beleggingen
    d.    De opbouw van een portefeuille voor een klant
    e.    Het gebruik van www.morningstar.nl en www.sustainalytics.com

    2.    Vermogensstructurering
    a.    Beleggen in Box 3 vroeger, nu en in de toekomst
    b.    Beleggen in de BV
    c.    Wanneer beleg je in de BV en wanneer in privé?
    d.    Het laatste nieuws

    3.    Bijzondere producten
    a.    Indexfondsen
    b.    Garantiefondsen
    c.    Structured products
    d.    Synthetische obligaties
    e.    Crypto

    Enige basiskennis van beleggen is wenselijk om deze cursus te volgen. 

    programma_masterclass_beleggen
     
    Inspireer anderen
    en deel je ervaring!
    Schrijf een review
    Download brochure Inscrijven