Master of Financial Planning (MFP)

iets voor u?

U bent manager of adviseur in de financiële dienstverlening.
U coacht en inspireert collega’s met uw kennis.
U signaleert kansen en weet aanwezige kennis te benutten.

In het kort

niveau Master
duur 13 maanden
studiebelasting 7 uur per week
studiekosten €12.500,-
startdata

Master of Financial Planning (MFP)

pe-uren Als Master of Financial Planning kunt u de wensen van de vermogende particulier en ondernemer uitstekend inventariseren. Uw advies is daar volledig op afgestemd. U heeft affiniteit met een groot aantal vakgebieden van de financiële planning, waardoor u een ideale gesprekspartner bent voor uw cliënt. U schakelt makkelijk tussen particuliere en zakelijke contacten en complexe financiële planningsvraagstukken zijn voor u een uitdaging.

praktische informatie

Doelgroep: Doelgroep

U werkt in de financiële dienstverlening, als manager van een financiële planningsafdeling of als (zelfstandig) financieel adviseur. Collega-adviseurs coacht en inspireert u met uw kennis. U signaleert kansen tussen de verschillende afdelingen en weet de kennis van alle afdelingen te benutten. Als zelfstandig ondernemer bent u adviseur op het allerhoogste niveau. Vanwege uw expertise is beloning op basis van uurtarief vanzelfsprekend.
Werkvorm: Werkvorm

De leerstof die u thuis bestudeert, wordt tijdens de bijeenkomsten besproken. Er is veel aandacht voor discussie en (praktijk)vragen van de deelnemers. Samen legt u verbanden tussen de diverse kennisgebieden. U rondt de Master of Financial Planning af met een thesis over een actueel financieel thema. Deze thesis verdedigt u tegenover de examencommissie.
Studiebelasting: Studiebelasting

De Master of Financial Planning duurt 13 maanden en bestaat uit 25 bijeenkomsten van een dag. Dit is inclusief examen. Naast deze bijeenkomsten dient u ongeveer 7 uur per week voor zelfstudie te reserveren.
Studiekosten: Studiekosten

De kosten van de opleiding Master of Financial Planning zijn: € 12.500,- (vrij van btw). Dit is exclusief leermiddelen (€ 100,- incl. btw) en arrangementskosten (€ 100,- incl. btw). U ontvangt na aanvang van de opleiding een factuur.
Diploma: Diploma

Als u de Master of Financial Planning succesvol heeft afgerond, ontvangt u het getuigschrift Master of Financial Planning (MFP).
Resultaat: Resultaat

Na het volgen van de Master of Financial Planning kunt u het complete financiële planningstraject voor uw klant begeleiden en gedeeltelijk zelf uitvoeren. U bent in staat een inventariserend gesprek te voeren over doelstellingen, planning en toekomstverwachtingen. U brengt structuur aan in de financiële planning van de klant (ondernemer of particulier) en organiseert voor hem een financieel goed geregelde toekomst.
Contact: Contact

Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met opleidingsmanager Herman Derks via hderks@instituutscire.nl of via 076-5258872.

Programma

Blok 1

Een inleiding in de financiële planning en methoden en technieken van onderzoek staan centraal in dit onderdeel van de opleiding.

Methoden en technieken van onderzoek
Zorgplicht in de financiële dienstverlening
Toezicht in de financiële dienstverlening
Financiële rekenkunde

Blok 2

In dit blok maakt u kennis met aspecten rondom de vermogende particulier.

Methoden en technieken van onderzoek
De nieuwe financiële instrumenten
Moderne portefeuille instrumenten
De compliance cyclus binnen de financiële dienstverlening
Pensioen

Blok 3

In dit blok wordt het adviseren van de ondernemer behandeld.

Methoden en technieken van onderzoek
Connectie tussen businessmodellen en business valuation
Juridische aspecten van fusie, overnames en acquisitiefinanciering
Theorie van waarderen
Inleiding rekenmodellen
Overnamefinanciering

Programma Master of Financial Planning (MFP) blok 1-3

Blok 4

Centraal thema: Capita Selecta beroepsuitoefening.

Methoden en technieken van onderzoek
Risk Management voor financials
Financieel management
Arbeidsrecht
Maatwerk in arbeidsrelaties

Blok 5

Aan bod komt de nalatenschapsplanning.

Estate planning 1
Estate planning 2
Overlijden en opvolging van de ondernemer, vererving van ondernemersvermogen

Blok 6

Dit blok staat volledig in het teken van examentraining en het examen.

Proefpresentatie masterscriptie door de deelnemers
Examen

Programma Master of Financial Planning (MFP) blok 4-6

Blok 1-3 Blok 4-6

Meer weten?

Brochure aanvragen Adviesgesprek aanvragen

Door mijn onderzoek ben ik een expert geworden; precies wat ik nodig had om de directie uitgelegd te krijgen dat de maatschappij veel eist van de financiële branche en om actie vraagt.

Erik de Vries

Financieel adviseur
De studie heeft mij gevormd tot een kritische en goed voorbereide gesprekspartner voor mijn adviseurs en ik ben een deskundige partij aan de onderhandelingstafel geworden.

Anthony van Ganzewinkel

Ondernemer
Het resultaat was verrassend. De performance van de accountmanagers en de tussenpersonen verbeterde sterk; het accent verschoof van producten verkopen naar adviseren over verzuim en inkomen

R. de Leede

Opdrachtgever

Bekijk alle referenties

Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

Meld u nu aan